11月14日,齐翔腾达(股票代码:002408)发布公告,11月12日,《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划(草案)》经债权人会议表决通过,其中涉及的出资人权益调整方案已经出资人组表决通过。同日,淄博中院出具[(2022)鲁03破27号]《裁定书》,批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》(简称“《重整计划》”)并终止齐翔集团重整程序。
根据《重整计划》,雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团80%的股权将让渡予重整投资人山东能源集团新材料有限公司(简称“山能新材料”),变更后,齐翔腾达控股股东仍为齐翔集团,但间接控股股东将变更为山能新材料,实际控制人将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
根据公开资料,齐翔腾达是一家专注于精细化工领域的企业,如今已形成完善的碳四深加工产业链,并往碳三产业链延伸,有着良好的盈利能力。
2021年,齐翔腾达实现营业收入348.92亿元,同比增长41.34%；归母净利润23.93亿元,同比增长145.22%。2022年,尽管受到国际油价和大宗商品价格大幅上涨等多方面因素影响,齐翔腾达1—9月仍实现营业收入232.78亿元,归母净利润10.49亿元。
尽管如此,齐翔腾达却屡陷债务风波,这与其控股股东有着紧密关联。
公开资料显示,齐翔腾达此前最大股东为雪松实业集团,齐翔集团作为雪松集团一致行动人,曾多次以公司股票为雪松实业集团向山东信托的借款提供质押担保。2020年,“雪松系”爆发债务危机,齐翔集团也被殃及,并最终被债主提起重整。
同时,作为雪松实业的控股子公司,齐翔集团不仅存在高质押率,而且司法冻结比例更是超标。据披露,截至10月初,齐翔集团持有的齐翔腾达股份累计质押了113300.95万股,占其持有公司股份总数的86.81%,占齐翔腾达总股本的39.86%；而由于债务问题,齐翔集团所持齐翔腾达股份更是被轮番冻结,累计被司法标记、司法冻结和轮候冻结为367445.60万股,占其持有的齐翔腾达股份总数的281.52%,占公司总股本的129.26%。
齐翔腾达作为化工行业的龙头上市企业,有效化解因其债务问题引发的市场风险至关重要。面对当下复杂的市场环境,国资入主无疑是最好的选择。
通过股权穿透记者注意到,与以往的国资救市有所不同,此次齐翔腾达的“救星”,并非普通国有投资公司,而是同行业的非上市发债企业山东能源集团有限公司。公开资料显示,山东能源集团有限公司以矿业、高端化工、电力、新能源新材料、高端装备制造、现代物流贸易为主导产业。而作为要约收购人,山东能源集团新材料有限公司成立于2022年8月26日,注册资本1亿元,公司位于淄博市张店区,山东能源集团持有其100%股份。
在11月14日发布的要约收购报告书中,山能新材料向齐翔腾达除齐翔集团以外的所有股东发出全面要约收购,要约收购价格为7.14元/股,要约收购数量为1458648203股,占齐翔腾达已发行股份的51.31%。要约特别提到,若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。
对于要收购目的,齐翔腾达称,本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出,并不以终止齐翔腾达上市地位为目的。
对于此次要约收购,山能新材料表示,成为齐翔腾达间接控股股东后,将依托自身及母公司山东能源集团的资源优势,支持齐翔腾达在全面做精做细碳四产业链基础上,稳步推进碳三产业链战略布局,完善中游工厂生产一体化,加快数字化转型,布局下游产品精细化、高端化、规模化。
市场人士认为,重组后,将有效减少控股股东在专业性上的认知不足,进而充分整合双方技术及产业链优势,实现更大发展。
大众日报淄博融媒体中心记者 李振兴
|
